Agaton Sax är på semester i Brosnien, och blir där han anhållen av hemliga polisen. Han lyckas fly från sin fängelsecell. Senare träffar han en man som heter Andreas Kark och som kan omvandla grundämnen. Detta vill storskurken och sprängämnesprofessorn Anaxagoras Frank åt så att han kan göra ett ljudlöst sprängämne. Agaton Sax och Andreas Kark blir tillfångatagna av sprängämnesligan men lyckas fly i ett flygplan. De flyr till England där Agaton Sax deltar i Gamla småbilsrallyt och infångar skurkarna.
