With the Lights Out är samlingsbox med Nirvana, utgiven den 23 november 2004. Boxen innehåller 3 CD och 1 DVD, hela 68 tidigare outgivna låtar. Boxens namn är en textrad hämtad från låten "Smells Like Teen Spirit". Boxen innehåller flera versioner av låtar som sångaren Kurt Cobain framför ensam.
- "Heartbreaker" (liveversion från Nirvanas första konsert, Led Zeppelin-cover)
- "Anorexorcist" (Radiouppträdande)
- "White Lace and Strange" (radiouppträdande, Thunder and Roses-cover)
- "Help Me, I'm Hungry" (radiouppträdande)
- "Mrs Butterworth" (demo från repning)
- "If You Must"
- "Pen Cap Chew"
- "Downer" (liveversion)
- "Floyd the Barber" (liveversion)
- "Raunchola"
- "Moby Dick" (Led Zeppelin-cover)
- "Beans" (akustiskt demo)
- "Don't Want It All" (akustiskt demo)
- "Clean Up Before She Comes" (demo)
- "Polly" (akustiskt demo)
- "About a Girl" (akustiskt demo)
- "Blandest"
- "Dive" (demo)
- "They Hung Him On A Cross" (Leadbelly-cover)
- "Grey Goose" (Leadbelly-over)
- "Ain't It a Shame?" (Leadbelly-cover)
- "Token Eastern Song"
- "Even in His Youth" (demo)
- "Polly" (demo)
- "Opinion" (akustisk demo från radio)
- "Lithium" (akustisk demo från radio)
- "Been a Son" (akustisk demo från radio)
- "Sliver" (akustiskt demo)
- "Where Did You Sleep Last Night" (akustiskt demo)
- "Pay to Play"
- "Here She Comes Now" (Velvet Underground-cover)
- "Drain You" (demo från repning)
- "Aneurysm" ("Smells Like Teen Spirit" B-sida)
- "Smells Like Teen Spirit" (demo från repning)
- "Breed" (Butch Vig-mixning)
- "Verse Chorus Verse"
- "Old Age"
- "Endless Nameless" (radiouppträdande)
- "Dumb" (radiouppträdande)
- "D-7" (radiouppträdande, The Wipers-cover)
- "Oh, the Guilt" (split-singel från 1993)
- "Curmudgeon" ("Lithium" B-sida)
- "Return of the Rat" (The Wipers-cover)
- "Smells Like Teen Spirit" (Butch Vig-mixning)
- "Rape Me" (akustiskt demo)
- "Rape Me" (demo)
- "Scentless Apprentice" (demo från repning)
- "Heart-Shaped Box" (demo)
- "I Hate Myself and I Want To Die" (demo)
- "Milk It" (demo)
- "Moist Vagina"
- "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip"
- "The Other Improv"
- "Serve the Servants" (akustiskt demo)
- "Very Ape" (akustiskt demo)
- "Pennyroyal Tea" (akustiskt demo)
- "Marigold" (är skriven och sjungs av Dave Grohl)
- "Sappy"
- "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (demo från repning, The Vaselines-cover)
- "Do Re Mi" (akustiskt demo)
- "You Know You're Right" (akustiskt demo)
- "All Apologies" (akustiskt demo)
- "Love Buzz" (Shocking Blue-cover, låtarna 1-9 är från repningar i Krist Novoselics föräldrars hus 1988)
- "Scoff"
- "About a Girl"
- "Big Long Now"
- "Immigrant Song" (Led Zeppelin-cover)
- "Spank Thru"
- "Hairspray Queen"
- "School"
- "Mr Moustache"
- "Big Cheese" (23 juni 1989, Rhino Records, Los Angeles, Kalifornien)
- "In Bloom" (Tidig version/musikvideo av denna låt, när Nirvana fortfarande var signade på Sub Pop)
- "Sappy" (16 februari 1990, Bogarts, Long Beach, Kalifornien)
- "School" (22 september 1990, The Motor Sports International Garage, Seattle, Washington)
- "Love Buzz" (11 oktober 1990, North Shore Surf Club, Seattle, Washington. Shocking Blue-cover)
- "Pennyroyal Tea" (17 april 1991, OK Hotel, Seattle, Washington)
- "Smells Like Teen Spirit" (17 april 1991, OK Hotel, Seattle, Washington. Första gången denna låt spelades live)
- "Territorial Pissings" (17 april 1991, OK Hotel, Seattle, Washington)
- "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (31 oktober 1991, Paramount Theatre, Seattle, Washington. The Vaselines-cover)
- "Talk to Me" (4 oktober 1992, The Crocodile Cafe, Seattle, Washington)
- "Seasons in the Sun" (Januari 1993. BMG Ariola Studios, Rio de Janeiro, Brazil. Terry Jacks-cover)